Inscription au système de gestion des relations avec la clientèle

La fonction d’inscription au système de gestion des relations avec la clientèle vous permet d’exporter les données des clients figurant dans vos demandes vers le système de gestion des relations avec la clientèle de votre entreprise. Cette fonction vous permet aussi de mettre les données des clients existants à jour dans le système de gestion des relations avec la clientèle. Vous pouvez accéder à cette fonction à la page Services de la demande à laquelle vous travaillez.

 

Remarque : Cette fonction est facultative et doit être demandée par votre entreprise.

 

  1. Une fois la demande ouverte, cliquez sur Services dans le volet de navigation de gauche. L’écran Services s’ouvrira. Faites défiler jusqu’à la section Critères de recherche des demandes pour l'extraction GRC.



     

  2. Cliquez sur le bouton Effectif GRC. L’écran Effectif GRC apparaîtra.


     

  3. Dans la section Adresse postale, sélectionnez l’adresse à exporter d’Expert vers le système de gestion des relations avec la clientèle :

    Demandeur - exporte l’adresse du demandeur (section Adresse de l’écran Détails du(des) demandeur(s).
    Propriété - exporte l’adresse de la propriété assujettie (à l’écran Modifier la demande).
    Autre - exporte une autre adresse ; si vous sélectionnez cette option, entrez l’adresse dans les champs disponibles actifs.
     

  4. Si vous mettez à jour les données d’un client qui figure déjà dans le système de gestion des relations avec la clientèle, sélectionnez Oui à partir du menu déroulant Clients GRC actuels.
     

  5. Par défaut, votre nom apparaîtra dans le menu déroulant Agent en correspondance. Vous pouvez sélectionner un autre agent au besoin.
     

  6. À partir du menu déroulant CRM (nom particulier à votre entreprise), sélectionnez Inclure.
     

  7. Entrez toute note dans le champ Remarques GRC.
     

  8. Si vous importez les données d’un nouveau client dans le système de gestion des relations avec la clientèle, cliquez sur le bouton Enregistrer. Les données seront transmises au siège social de l’entreprise pour le chargement dans le système de gestion des relations avec la clientèle..

    ou
     

  9. Si vous importez les données d’un client existant dans le système de gestion des relations avec la clientèle, cliquez sur le bouton Mise à jour GRC. Les données seront transmises au siège social de l’entreprise pour le chargement dans le système de gestion des relations avec la clientèle.

 

Exclusion de données du système de gestion des relations avec la clientèle

La fonction d’inscription au système de gestion des relations avec la clientèle peut également servir à retirer un client du système de gestion des relations avec la clientèle. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

 

  1. Dans le menu déroulant Clients GRC actuels, sélectionnez Oui.
     

  2. Dans le menu déroulant GRC (nom particulier à votre entreprise), choisissez Non sélectionné.
     

  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Les données seront transmises au siège social de l’entreprise pour l’élimination du système de gestion des relations avec la clientèle.