Rapport sur les commissions

Le rapport sur les commissions est un rapport de trésorerie que vous pouvez créer pour les « commissions payées » ou « à recevoir ». Pour bien exécuter le rapport sur les commissions, assurez-vous de ce qui suit :

La date de réception des frais doit être entrée dans le champ Fonds reçus à l’écran Commissions.
L’état de la demande doit être réglé à Payée ou à Terminée. Consultez la rubrique Renseignements sur l’état de la demande pour de plus amples renseignements.

Pour créer un rapport sur les commissions, suivez les étapes ci-dessous :

Cliquez sur l’onglet Rapports pour ouvrir l’écran Rapports.
Cliquez sur le lien Rapport sur les commissions. L’écran Critères du rapport sur les commissions apparaîtra.
Entrez vos critères de filtrage dans les champs disponibles.

Le champ Niveau indique le niveau (Agent, Groupe, Région ou Entreprise) à partir duquel le rapport doit être exécuté. Selon vos droits d’utilisation, il est possible que les niveaux ne soient pas tous offerts. Le menu déroulant à côté du niveau affiche les options en fonction du niveau sélectionné. Par exemple, si l’option Région est sélectionnée dans le champ Niveau, le menu déroulant adjacent affiche la liste des régions auxquelles vous avez accès.

Pour le flux monétaire, sélectionnez Payée ou À recevoir.
À partir du menu déroulant Regrouper par, sélectionnez la méthode à utiliser pour regrouper les données dans le rapport et calculer le total partiel. Vous avez le choix entre État du marché, Type d’hypothèque, Prêteur et Agent. Cochez la case Saut de page pour séparer chaque groupe par un saut de page.
À partir des deux menus déroulants Trier par, sélectionnez la méthode de tri des données dans le rapport.
Dans le menu déroulant Format, indiquez si le rapport doit être produit dans un fichier PDF ou CSV (pour l’ouverture dans Excel).
Cliquez sur le bouton Effectuer le rapport. Le rapport s’ouvrira dans une fenêtre distincte d’où vous pourrez l’imprimer ou l’enregistrer.