Extraction d’un fichier CSV (Comma Separated Value)

Vous pouvez extraire des données d’Expert pour créer un fichier CSV standard et l’importer dans un programme de gestion des relations avec la clientèle ou une feuille de calcul électronique. Vous pouvez extraire des données d’une gamme de demandes selon des critères précis ou les extraire de la demande à laquelle vous travaillez.

Remarque : L’extraction d’un fichier CSV est une fonction facultative qui doit être demandée par votre entreprise.

Extraction de données d’une gamme de demandes

Extraction de données de la demande à laquelle vous travaillez

Extraction de données d’une gamme de demandes :

L’extraction de données d’une gamme de demandes se fait à partir du menu Outils. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur le menu Outils. L’écran Outils financiers apparaîtra.
    

2. Cliquez sur le lien Extraction vers GRC. L’écran Critères de recherche des demandes pour l'extraction GRC apparaîtra.
   
   
    

3. Entrez vos critères de recherche :
   
   Prêteur - Sélectionnez un prêteur dans le menu déroulant
   Nº de demande  - Remplissez les champs De et À
   Date d'approbation - Remplissez les champs De et À
   Date de clôture:  - Remplissez les champs De et À
   Date d'entrée de la demande - Remplissez les champs De et À
   Date d'échéance - Remplissez les champs De et À
    

4. Cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats.
   
   
    

5. Sélectionnez la(les) demande(s) que vous désirez inclure dans le fichier d’extraction. Pour sélectionner tous les dossiers, cochez la case Sélectionner tous les dossiers déverrouillés. Pour sélectionner uniquement les dossiers figurant sur la page, cochez la case Sélectionner tous les dossiers déverrouillés de cette page.
    

6. À partir du menu déroulant Ficher CSV, sélectionnez le type de données à extraire.
   
   
    

7. Expert crée le fichier en arrière-plan. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
    

8. Le délai de création dépend de la taille du fichier. Si vous cliquez sur le lien Extraction vers GRC à l’écran Outils, l’état de création du fichier s’affichera.
    

9. Une fois le fichier créé, cliquez de nouveau sur le lien Extraction vers GRC à l’écran Outils. Un message-guide vous invitera à ouvrir ou à enregistrer le fichier. Enregistrez-le sur votre ordinateur puis importez-le dans le programme de gestion des relations avec la clientèle de votre choix.

Extraction de données de la demande à laquelle vous travaillez :

L’extraction de données de la demande à laquelle vous travaillez se fait à partir de l’écran Services. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Une fois la demande ouverte, cliquez sur Services dans le volet de navigation de gauche. L’écran Services s’ouvrira. Faites défiler jusqu’à la section Critères de recherche des demandes pour l'extraction GRC.
   
   
   
    

2. À partir du menu déroulant Ficher CSV, sélectionnez le type de données à extraire.
    

3. Expert crée le fichier en arrière-plan. Une fois le fichier créé, un message-guide vous invitera à ouvrir ou à enregistrer le fichier. Enregistrez-le sur votre ordinateur puis importez-le dans le programme de gestion des relations avec la clientèle de votre choix.