Cliquez sur l’onglet Rapports
pour ouvrir l’écran Rapports.
Cliquez sur le lien Rapport
sur le suivi du renouvellement. L’écran Critères du rapport
de suivi du renouvellement apparaîtra.
Entrez vos critères de filtrage dans les champs disponibles.
Prenez note que le champ Niveau
indique le niveau (Agent,
Groupe, Région
ou Entreprise) à partir duquel
le rapport doit être exécuté. Selon vos droits d’utilisation, il est
possible que les niveaux ne soient pas tous offerts. Le menu déroulant
à côté du niveau affiche les options en fonction du niveau sélectionné.
Par exemple, si l’option Région
est sélectionnée dans le champ Niveau,
le menu déroulant adjacent affiche la liste des régions auxquelles
vous avez accès.
À partir du menu déroulant Regrouper
par, sélectionnez la méthode de regroupement des demandes dans
le rapport. Vous avez le choix entre Type
d’hypothèque, Prêteur
et Agent.
À partir des deux menus déroulants Trier
par, sélectionnez la méthode de tri des demandes dans le rapport.
Dans le menu déroulant Format,
indiquez si le rapport doit être produit dans un fichier PDF ou CSV
(pour l’ouverture dans Excel).
Cliquez sur le bouton Effectuer
le rapport. Le rapport s’ouvrira dans une fenêtre distincte
d’où vous pourrez l’imprimer ou l’enregistrer.
