Rapport statistique de l'entreprise

Le rapport statistique de l’entreprise indique les données suivantes pour votre entreprise :

• Nbre et montant des prêts hypothécaires résidentiels

• Nbre et montant des prêts hypothécaires commerciaux

• Nbre et montant des prêts hypothécaires à la construction

• Nbre et montant des prêts hypothécaires inversés

• Nbre et montant des prêts hypothécaires ordinaires

• Nbre et montant des prêts hypothécaires à ratio élevé

• Nbre et montant des prêts hypothécaires assurés et non assurés

• Nbre et montant des prêts hypothécaires à risque

• Nbre et montant des prêts hypothécaires signalés comme étant des « marges de crédit hypothécaire »

• Nbre et montant des prêts hypothécaires de premier rang

• Nbre et montant des prêts hypothécaires de deuxième rang

• Nbre et montant des prêts hypothécaires de troisième rang

• Nbre et montant des prêts hypothécaires pour accédants à la propriété

• Nbre et montant des prêts hypothécaires dans chaque province

• Nbre et montant des prêts hypothécaires de nouveaux clients par rapport aux clients réguliers

• Nbre d’utilisateurs de type courtier

• Nbre d’utilisateurs de type agent

• Nbre d’utilisateurs de type adjoint

• Nbre d’utilisateurs de type administrateur

• Nbre d’utilisateurs de type associé

• Nbre d’utilisateurs de type directeur régional

• Nbre et montant de toutes les transactions par but du prêt hypothécaire

• Nbre d’utilisateurs désactivés
  

Vous pouvez aussi configurer le rapport statistique de l’entreprise facilement dans Expert afin de produire les données nécessaires pour faire la déclaration annuelle (DA) à la CSFO.

Création d’un rapport statistique de l’entreprise personnalisé

Création d’un rapport statistique de l’entreprise pour la DA

Création d’un rapport statistique de l’entreprise personnalisé

Pour créer un rapport statistique de l’entreprise personnalisé, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l’onglet Rapports pour ouvrir l’écran Rapports.
    

2. Cliquez sur le lien Rapport statistique de l’entreprise. L’écran Rapport statistique de l’entreprise apparaîtra.
   
   
    

3. Entrez vos critères de filtrage dans les champs disponibles. Prenez note que le champ Niveau indique le niveau (Agent, Groupe, Région ou Entreprise) à partir duquel le rapport doit être exécuté. Selon vos droits d’utilisation, il est possible que les niveaux ne soient pas tous offerts. Le menu déroulant à côté du niveau affiche les options en fonction du niveau sélectionné. Par exemple, si l’option Région est sélectionnée dans le champ Niveau, le menu déroulant adjacent affiche la liste des régions auxquelles vous avez accès.
   
   

4. Dans le menu déroulant État de la demande, sélectionnez l’état des demandes à déclarer (p. ex. Payée, Terminée). Vous pouvez sélectionner plus d’un état en maintenant la touche majuscule enfoncée pendant que vous cliquez sur un état.
     

5. Dans le menu déroulant Format, indiquez si le rapport doit être produit dans un fichier PDF ou CSV (pour l’ouverture dans Excel).
   
   

6. Cliquez sur le bouton Effectuer le rapport. Le rapport s’ouvrira dans une fenêtre distincte d’où vous pourrez l’imprimer ou l’enregistrer.
   
   

Création d’un rapport statistique de l’entreprise pour la DA

Pour configurer le rapport statistique de l’entreprise afin de produire les données nécessaires pour faire la DA, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l’onglet Rapports pour ouvrir l’écran Rapports.
    

2. Cliquez sur le lien Rapport statistique de l’entreprise. L’écran Rapport statistique de l’entreprise apparaîtra.
   
   

3. Sélectionnez la case Filtrer pour la déclaration annuelle (DA). L’écran sera rafraîchi et les critères de filtrage suivants seront sélectionnés :
   
   Niveau : Entreprise
   État de la demande : Payée + Terminée (ou les états équivalents configurés pour votre entreprise)
   Type de date : Date d'envoi
   Date de début : 1er janv., année précédente
   Date de fin : 31 déc., année précédente
   
   

4. Cliquez sur le bouton Effectuer le rapport. Le rapport s’ouvrira dans une fenêtre distincte d’où vous pourrez l’imprimer ou l’enregistrer.